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2017年耐火材料市场预测分析

 一、 全国规模以上工业整体运行情况 2016年12月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.0%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率,下同),较11月份回落0.2个百分点。从环比看,12月份,规模以上工业增加值比上月增长0.46%。2016年全年,规模以上工业增加值比上年增长6.0%。 2016年全国规模以上工业企业实现利润总额6.88万亿元,比上年增长8.5%。2016年12月份,规模以上工业企业实现利润总额8443.5亿元,同比增长2.3%,增速比11月份回落12.2个百分点。2016年,在41个工业大类行业中,29个行业利润总额比上年增加,1个持平,11个减少。  2016年,规模以上工业企业实现主营业务收入115.2万亿元,比上年增长4.9%;发生主营业务成本98.5万亿元,增长4.8%;主营业务收入利润率为5.97%。  2016年末,规模以上工业企业应收账款12.6万亿元,比上年增长9.6%;产成品存货39752.1亿元,增长3.2%。  2016年,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.52元,每百元资产实现的主营业务收入为113.7元,人均主营业务收入为125.3万元,产成品存货周转天数为13.8天,应收账款平均回收期为36.5天。二、耐材行业生产运行情况(一)生产运行情况 2016年,根据协会统计全国耐火材料产量2391.24万吨,同比降低8.56%。其中,致密定型耐火制品1358.52万吨,同比降低11.08%;保温隔热耐火制品46.72万吨,同比降低1.32%;不定形耐火制品985.99万吨,同比降低5.19%。主要品种产量见下图: 耐火材料主要生产省(市)产量情况见下图:(二)进出口贸易情况 2016年,全国耐火原材料进出口贸易总额27.48亿美元,比上年同期降低10.25%。其中,出口贸易额25.65亿美元,同比降低11.62%;进口贸易额1.83亿美元,同比增长14.52%。 1、出口贸易情况全国耐火原材料出口总量520.42万吨,同比增长0.77%。其中,耐火原料出口量356.35万吨,同比增长3.40%;出口贸易额15.48亿美元,同比增长0.27%。耐火制品出口总量164.07万吨,同比降低4.51%,出口贸易额11.03亿美元,同比降低18.87%。耐火原料出口量及贸易额走势见下图:耐火制品出口量及贸易额各月走势见下图:(1)主要耐火原料出口情况 ①电熔镁砂和烧结镁砂出口量分别为32.77万吨和54.11万吨(合计86.88万吨),电熔镁砂同比增长8.56%;烧结镁砂同比持平。各月出口量走势见下图: ②耐火铝粘土,棕刚玉和白刚玉出口量分别为88.50万吨、55.74万吨和18.24万吨,同比分别增长4.98%、8.10%和12.69%。各月出口量走势见下图: ③石墨和碳化硅出口量分别为11.02万吨和32.34万吨,同比分别增长3.19%和2.73%。各月出口量走势见下图:(2)耐火制品出口情况 ①碱性耐火制品出口量86.76万吨,同比增长5.23%。各月走势见下图: ②铝硅质耐火制品出口量66.24万吨,同比降低9.44%。各月走势见下图: ③其他耐火制品出口量11.07万吨,同比降低31.75%。各月走势见下图: 2、耐火制品进口量2016年,耐火制品进口量1.90万吨,同比增长13.92%。其中碱性制品进口量0.61万吨,同比增长40.70%;铝硅质耐火制品进口量0.94万吨,同比增长20.59%;其他耐火制品进口量0.35万吨,同比下降22.77%。 三、主要下游行业生产运行情况(一)钢铁行业运行情况 1、中国钢铁行业生产运行情况 2016年,全国粗钢产量8.08亿吨,同比增长1.2%,上年为下降2.3%;钢材产量11.38亿吨,增长2.3%,增速同比提高1.7个百分点。各月产量情况见下图:大型重点钢铁企业(粗钢产量排名前10名企业)粗钢产量情况见下图: 2、世界钢铁工业生产情况据世界钢协统计数据,2016年全球(66个国家和地区)粗钢产量达16.04亿吨,同比增长0.7%。扣除中国大陆粗钢产量,全球其他国家(地区)粗钢产量同比增长0.2%,中国大陆粗钢产量占全球50.37%。主要产钢国家和地区粗钢产量情况见下图:(二)建材行业生产运行情况 2016年,全国水泥产量24.03亿吨,同比增长2.5%,上年为下降4.9%;平板玻璃产量7.74亿重量箱,增长5.8%,上年为下降8.6%。(三)有色金属行业生产运行情况 2016年,全国十种有色金属产量5283万吨,同比增长2.5%,增速同比回落3.3个百分点。其中,铜产量844万吨,增长6%,提高1.2个百分点;电解铝产量3187万吨,增长1.3%,回落7.1个百分点;铅产量467万吨,增长5.7%,上年为下降5.3%;锌产量627万吨,增长2%,回落2.9个百分点。氧化铝产量6091万吨,增长3.4%,回落6.2个百分点。四、2016年耐材及主要下游行业的运行特点(一)主要下游行业的运行特点 1、产量小幅增长 2016年主要下游行业粗钢、水泥、平板玻璃和有色金属产量均小幅增长,分别增长1.2%、2.5%、5.8%和2.5%。粗钢、水泥和玻璃产量扭转了上年度的产量下降趋势。十种有色金属增幅同比回落了3.3个百分点。 2、产品价格均有上涨 2016年主要下游行业产品价格均呈上涨趋势,12月份,国内市场钢材综合价格指数平均为99.48点,比上月提高11.23点,同比提高44.13点;全国水泥市场P.O 42.5散装水泥平均价格同比上涨69元/吨,涨幅为28.5%;平板玻璃同比上涨9.8元/重量箱,涨幅为17.3%;十种有色金属价格也均有不同程度的上涨。 3、经营质量有所提高 2016年主要下游行业经营质量均有所提高,经济效益大幅提高,钢铁行业,中国钢铁协会会员企业实现利润总额303.78亿元,上年为-779.38亿元,一举实现扭亏为盈;水泥行业实现利润517.5亿元,同比增长56%;平板玻璃行业实现利润57.9亿元,同比增长28.3%。(二)耐材行业的生产运行特点 1、耐材产量持续下降 2016年耐材产量延续了2015年的下降趋势持续下降,降幅为8.56%。耐材产量下降的主要原因是基建工程用耐火材料市场需求快速大幅减少所致。2015年我们经调研测算,2001年以来,主要下游行业基建工程用耐火材料年均需求量达450万吨左右。现状看耐火材料主要下游行业均为产能严重过剩行业,目前是去产能而不是增产能,基建工程投资大幅降低,如中国钢铁协会统计会员企业2016年累计完成投资(含矿山)同比下降31.41%,致使基建工程用耐火材料需求量快速萎缩。从耐材品种产量看,硅砖产量下降幅度最大,降幅高达37.59%;高铝和粘土制品均同比下降10%以上。这是2016年耐材产量下降的主要原因。 2、出口贸易形势严峻 2016年耐火原料和制品出口贸易总额已降到了近五年来的最低点,只有25.65亿美元,同比下降11.62%,比2014年最高点33.30亿美元减少7.65亿美元,下降22.97%。其主要原因:(1)出口量持续下降 2012年以来,耐火原料和制品出口总量除2014年同比增长外均呈下降态势。2016年同比下降0.77%,比2014年高点下降8.07%。其中:耐火原料同比下降3.03%,比2014年下降3.82%;耐火制品同比降低4.51%,比2012年最高点下降19.56%。(2)出口平均价格持续下滑耐火原料出口平均价格近年来持续下滑,2012年至2016年逐年分别同比下降17.4%、3.53%、3.36%、5.29%和3.03%。特别是国家取消耐火铝粘土出口配额和关税后,出口平均价格从2013年开始连续下降,至2016年同比分别下降16.12%、2.95%、10.38%和16.45%。耐火制品出口平均价格从2015年开始连续二年下滑,分别下降3.97%和15.04%。其中:碱性耐火制品是我国出口量较大的品种,占耐火制品出口总量的50%以上。2000年以来,出口量和出口平均价格稳步增长;2013年出口平均价格首次出现下滑,同比降幅为3.02%;2014年回升,同比增长4.38%;2015~2016年连续二年高幅下滑,同比降幅分别为9.12%和9.05%。铝硅质耐火制品出口平均价格近五年来持续上升,2016年大幅下滑,同比降幅为24.65%。其它耐火制品受出口产品品种的影响,平均价格波动较大,2012年至2014年连续走低,2015年回升增长8.30%;2016年与2015年基本持平,同比增长仅0.40%。 3、耐火原材料进口量有所增长 2016年耐火原料和制品进口总量32.49万吨,同比增长17.54%。其中耐火原料进口量30.58万吨,同比增长17.78%;耐火制品进口量1.91万吨,同比增长13.92%。(三)耐材重点企业经营情况简要分析 2016年,通过对62家耐材重点企业经营状况调研显示,销售收入320.35亿元,同比下降3.72%;销售收入利润率2.54%。排除原料生产企业后,52家耐火制品生产企业销售收入276.46亿元,同比下降3.66%,销售收入利润率2.99%。总体看经营状况相对平稳。但仍存在以下问题。 1、经营质量远低于全国平均水平 62家重点耐材生产企业和52家重点耐火制品生产企业销售收入增幅比全国规模以上工业企业主营业务收入增幅分别低8.62和8.56个百分点;销售收入利润率分别低3.43和2.98个百分点。 2、经营质量有所提高,但仍在微利运行 62家重点企业和52家耐火制品生产企业实现利润分别为8.12和8.28亿元,同比增长21.71%和7.28%,增幅较为可观。但我们分析应该是受到少部分重点企业年度调账因素的影响,致使利润增幅较高,实际上生产企业整体仍在微利运行。 3、亏损企业亏损面和亏损额比重仍然较大 62家重点企业和52家耐火制品生产企业中亏损企业分别为14家和10家;亏损面分别为22.58%和19.23%;亏损额分别为3.57亿元和2.90亿元。 4、应收货款虽有所降低,但仍然是影响生产企业经营安全的重要因素截止到2016年12月末,62家耐材重点企业应收货款总额127.36亿元,同比下降3.83%,占2016年销售收入的39.76%。但在62家重点企业中仍有33家企业应收货款上升,上升企业面为53.2%。其中应收货款同比上升20%以上的企业10家,占16.13%。特别是应收货款数额占本企业年销售收入80%以上的企业有8家,有的企业应收货款数额甚至超过了年销售收入,不仅明显提高了企业财务成本,也严重的影响企业经营安全。 5、企业经营状态分化明显 62家耐材重点企业中,盈利企业48家,盈利额11.69亿元;亏损企业14家,亏损额3.57亿元;利润同比增长的企业34家,占54.8%;利润同比下降的企业28家,占45.2%;应收货款同比下降企业29家,占46.8%;应收货款增长企业33家,占53.2%。经营状态明显分化。五、2017年耐材行业的运行趋势及经营中应注意的几个问题目前,对2017年行业经济运行走势说法不一,在这里谈一点个人看法供大家参考。(一)耐火材料市场需求下行趋势不可逆转谈运行趋势,首先要谈耐火材料的定位,耐火材料就是为高温工业提供所需耐火材料的基础原材料工业。因此,耐火材料行业运行好坏首先要看市场,取决于下游高温行业运行状况。数据显示,我国钢铁消费55%与固定资产投资相关,33~35%与制造业相关;建材行业的水泥、玻璃消费与固定资产投资相关的比例更大。目前整个国民经济当中,无论是投资拉动的比例,还是制造业的比例都在下降,这是一个大趋势,2017年在整体宏观经济和市场形势下,经济增速下行压力很大。另外,第三产业对GDP贡献率已超过50%,比重仍在不断增加,而第三产业对钢材、水泥、玻璃等主要下游行业产品消费的拉动与第二产业是不成比例的。因此,预计2017年国内钢铁、水泥等消费量是下降的。所以,冶金规划院李新创院长指出,说“钢铁业的春天来了”是一种误导。工业和信息化部发布的2016~2020年钢铁工业调整升级规划中明确指出,“我们要清醒的认识到,经济增长不可能像以前那样,一旦回升就会持续上升并持续实现几年的高增长,不可能通过短期刺激实现V型或U型反弹,而且将经历一个L型发展阶段,总需求波动下降和产能过剩并存的格局将持续相当一段时间,产能过剩已不可能通过历史上持续高速的经济增长来消化”。并预计“十三五”我国钢铁生产消费将步入峰值弧顶下行期,国内粗钢消费量2020年将下降至6.5~7.0亿吨,产量7.5~8亿吨。规划中可能考虑1.0亿吨出口。 2016年我国钢材出口1.08亿吨,同比下降3.5%。据统计,2016年,我国钢铁出口产品共遭遇48起贸易救济调查事件,案件同比增加29.70%。2017年出口可能还会继续下降。2017年2月,我国钢材出口575万吨,同比下降29.1%,1~2累计出口1317万吨,同比下降25.7%。对此,钢铁业内专家预测,2017年我国钢材需求量约为6.6亿吨,同比下降1.8%。粗钢产量约为7.88亿吨,同比下降2.5%。主要下游行业下行的运行态势,必然导致耐火材料市场需求的逐步萎缩。对此,耐材生产企业要有清醒的认识,避免误判,影响企业经营策略的调整。从经营质量看,2016年钢铁行业钢材价格大幅上涨,一举实现扭亏为盈。但还没有完全走出困境,全行业仍在微利运行,销售收入利润率仅1.08%。受产能过剩的影响,价格难有大幅的上升空间,经营依旧艰难。水泥行业产销受销售半径的限制,销售价格易掌控,经营质量比其它行业要好一些。(二)2017年耐材企业应注意的几个问题 1、坚定不移的坚持以市场为导向,严格控制耐材生产总量。耐材工业产能严重过剩,在目前形势下更显突出。因此,一定要坚决实行以销定产,紧紧抓住国内、国际二个市场。(1)中国是耐火材料的消耗大国,耐火材料消耗量占全球消耗总量的60%左右,仍然是耐火材料主导市场。因此,不管经济形势如何变化,国内市场仍然是耐火材料消耗的“大市场”,耐材生产企业要结合国内耐材市场结构的调整,及时跟进,以耐材市场的需求结构做为我们产品的合理产品结构,满足国内的市场需求。(2)稳定、巩固并进一步拓宽国际市场近二年耐火制品的出口量连续下降,2016年比2012年下降19.56%,其中碱性制品下降19.39%;铝硅质耐火制品下15.02%;其它耐火制品下降39.77%。近5年耐火制品出口量情况见下表近两年耐火制品的出口量连续下降,2016年比2012年下降19.56%,其中碱性制品下降19.39%;铝硅质耐火制品下15.02%;其它耐火制品下降39.77%。近5年耐火制品出口量情况见下表:出口量:万吨我国耐火制品出口到世界150多个国家地区,但实际上相对集中,近年来进口我国耐火制品最多的5个国家进口量均占我国耐火制品出口总量的50%以上。2010年以来,进口我国耐火制品主要国家进口量变化情况见下表: 2016年我国耐火制品出口总量(不含不定形)164.07万吨,同比降低4.51%,值得关注的是越南、印度尼西亚耐材需求量不断增加。出口去向见下图:碱性耐火制品出口量87.76万吨,主要出口去向见下图:铝硅质耐火制品出口量66.24万吨,主要出口去向见下图:其它耐火制品出口量11.07万吨,主要出口去向见下图:对此,耐材生产出口企业要在稳定现有出口市场的同时,及时跟踪国际市场变化,进一步拓宽市场空间,扩大出口量。 2、目前是规范耐材市场秩序的最佳机遇期。耐火材料是严重产能过剩行业,从上世纪90年代初一直处无序竞争的状态。我国耐材生产企业众多,高度分散,是造成行业恶性竞争的主要因素。按2016年重点企业统计测算,前10名企业销售收入约占全国耐火制品总收入的18%左右,不足20%;前20名企业约占25%左右,产业集中度极低。目前市场在向逐步规范化的方向转化,是我们进一步整合和规范耐材市场秩序的极好机遇。一是耐材市场需求步入下行通道,因市场、资金及环保整治等因素致使一部分中小企业停产或出局;二是耐材市场商业模式的转变,导致市场向大型优势企业转移。目前整体承包的商业模式虽然有付款滞后等不利因素,但对整合、规范市场秩序、产业集中度的提高起到了积极的推动作用。 ①整体承包的商业模式对耐材生产企业的产品质量、品种和设计、施工、维护的配套能力等要求极高,势必导致市场向大型优势企业转移。 ②大型优势企业承包合同鉴定后,由于受产品品种限制,必然选择一些中小企业产品予以配套,形成企业间的合作模式,同时会逐步增强企业市场话语权。近年来,行业产业集中度有所提高,特别是濮耐、利尔和瑞泰等几家上市公司,通过自身发展和联合重组,企业规模迅速扩大,为产业集中度的提升做出了积极贡献。目前通过总承包的商业模式,又在耐材企业间开始形成“战略合作”的商业模式,同样有助于产业集中度的提高,市场秩序的规范和市场话语权的提升。目前的市场竞争主要在大型优势企业之间,望能在市场相对集中的情况下,通过企业间的协商合作,合理整合现有市场,以提高企业经营质量为前提,达到互惠共赢的整合效果。 3、资金问题仍然是影响企业经营安全的主要因素耐材重点企业应收货款虽然近两年总体上有所下降,但仍然数额很大,达127.36亿元。主要下游行业仍然存在拖欠供应商货款的问题。2016年,虽然主要下游行业经营质量有所提升,但产能过剩的问题不可能在短期内有明显改变,势必导致产品价格上升空间不大,经济效益很难高幅提升,微利运行将持续一段时间。因此,耐材生产企业仍然存在资金风险和压力,特别是有的行业又出现了降点付款的不诚信行为,直接影响到耐材生产企业的经营安全。对此,耐材生产企业要持续加大货款的回收力度,把企业的资金风险控制在最低限度。 2017年1月24日,国家发改委、工信部等5部委联合发文(发改产业【2017】176号),要求“立即关停并拆除400立方米及以下炼铁高炉、30吨及以下炼钢转炉和炼钢电炉等落后生产设备”。这些钢厂是否有你的应收货款和订货合同,要及时应对。 4、强化成本管理,提高经营质量 2016年耐材重点企业销售利润率仅2.54%,远低于全国工业企业平均水平,除耐材市场秩序混乱,销售价格低位运行外,企业的经营管理薄弱,损失浪费严重也是影响企业经营质量不高的主要因素之一。 5、关于今年镁砂售价问题 2017年,国家对镁砂、轻烧镁和石墨取消了出口配额和出口关税,一月份烧结镁砂、电熔镁砂、轻烧镁和石墨出口量同比分别爆涨143.68%、167.59%、58.52%和70.12%,而出口平均价格同比分别大幅下降21.37%、14.46%、20.79%和19.31%。基本上是取消了10%的出口关税,下降了20%的产品价格,而国内同类产品价格确在上涨约20%,上涨的主要原因一是国家环保整治力度加大,关停不达标窑炉、原料产量下降;二是优质矿石价格上涨、原料生产企业成本上升。但原料出口价格下降没有任何理由,应引起出口企业的高度重视。总之,下一步的经营形势依然严峻,但挑战和机遇并存,生产企业要在应对挑战的同时,抓住机遇,为行业产业集中度的提高和市场秩序的规范、提升行业的整体竞争能力和经营质量的提高做出努力,为行业的稳定、健康发展做出贡献。
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